Naše hodnoty a vize
Určování směru finančního poradenství v kraji
Chceme společně čelit novým výzvám a zvyšovat finanční gramotnost ve společnosti poskytováním nezávislých služeb.
Rozvoj a motivace pro práci
Neustále se vzděláváme a rozvíjíme se. Vidíme v tom smysl a díky tomu můžeme lépe pomáhat našim klientům.
Synergie s vlastní realitní kanceláří
Spolupracujeme s vlastní realitní kanceláří s cílem poskytovat co nejvyšší služby klientům v obou oblastech
Pozitivní kolektiv
Chceme být v práci šťastní, mít společně zážitky, být pozitivně naladěni a pracovat v dokonalé synergii. Společně tvoříme prostor pro seberealizaci.
Finanční a časová nezávislost
Ceníme si časové nezávislosti a finanční svobody. Díky tomu se můžeme kdykoliv soustředit na to, co nám právě dává smysl.
Vlastní on-line nástroje
Využíváme moderních online nástrojů pro větší efektivitu práce i komunikace s klienty, kterým díky CRM systému EKO dokážeme poskytnout služby přesně na míru.
Historie
Spojení s realitní kanceláří
Vzniká komplexní služba pro naše klienty díky přímému spojení oblasti realit a financování bydlení.
Poskytujeme služby prvním 500 klientům
Přesouváme se do nových a větších kancelářských prostor
Protože jsme stále více rostli, bylo zapotřebí najít tomu odpovídající prostory. Od března 2017 sídlí naše kanceláře na Kubišově ulici. Nejen poradci, ale zejména klienti zde mají zajištěno větší soukromí, komfort nebo třeba dobré parkování.
Rozšiřujeme tým
Otevíráme kanceláře v Brně
Na přání klientů z jihomoravského kraje jsme se rozšířili i do Brna. Naši stylovou brněnskou pobočku najdete na Křenové ulici.
Poskytujeme služby prvním 1000 klientům
Spolupracujeme s realitním makléřem v Brně
Protože se spolupráce s realitním makléřem a finančním konzultantem osvědčila, rožšířili jsme tento koncept i do Brna, kde jsme navázali spolupráci s kreativním realitním makléřem, který sdíli kanceláře na naší brněnské pobočce.
Podporujeme plesy a jiné společenské akce
Jsme rádi, že můžeme podporovat. Sponzorujeme maturitní plesy, společenské a sportovní akce nebo sportovní kluby v našem okrese.
Pořádáme teambuildingová setkání
Vždycky, když už nás práce unavuje, tak načerpáme novou energii na teambuildingových akcích třeba i společně s kolegy z Brna. Například v létě 2019 jsme byli na motokárách.
Vzniká Finanční centrum Třebíč + nejnovější systém crm EKO
V říjnu 2019 vzniklo Finanční centrum Třebíč. Od té doby poskytujeme ještě více komplexní a nezávislé služby pro naše klienty a to i s pomocí nejmodernějšího on-line nástroje crm EKO na českém trhu.
Lidé u nás
Zdeněk Melán
Partner
Zdeňkovou největší specializací je financování nemovitostí.
Petr Ošmera
Partner
Petr je odborník přes bankovní produky, životní pojištění a ochranu majetku.
Ondřej Papoušek
Partner
Ondřej se specializuje na správu investičních portfolií a zhodnocování majetku.
Hana Roubcová
Office manažerka
Kateřina Suchánková
Osobní asistentka
Lenka Fojtová
Osobní asistentka
Najdete nás
Kubišova 1230/51, Třebíč, 674 01
Naši vybraní partneři
