Naše hodnoty a vize

Určování směru finančního poradenství v kraji

Chceme společně čelit novým výzvám a zvyšovat finanční gramotnost ve společnosti poskytováním nezávislých služeb.

Rozvoj a motivace pro práci

Neustále se vzděláváme a rozvíjíme se. Vidíme v tom smysl a díky tomu můžeme lépe pomáhat našim klientům.

Synergie s vlastní realitní kanceláří

Spolupracujeme s vlastní realitní kanceláří s cílem poskytovat co nejvyšší služby klientům v obou oblastech

Pozitivní kolektiv

Chceme být v práci šťastní, mít společně zážitky, být pozitivně naladěni a pracovat v dokonalé synergii. Společně tvoříme prostor pro seberealizaci.

Finanční a časová nezávislost

Ceníme si časové nezávislosti a finanční svobody. Díky tomu se můžeme kdykoliv soustředit na to, co nám právě dává smysl.

Vlastní on-line nástroje

Využíváme moderních online nástrojů pro větší efektivitu práce i komunikace s klienty, kterým díky CRM systému EKO dokážeme poskytnout služby přesně na míru.

Historie
2015
Leden 2015

Otevření kanceláří v Třebíči

2016
Únor 2016

Spojení s realitní kanceláří

Spojení s realitní kanceláří

Vzniká komplexní služba pro naše klienty díky přímému spojení oblasti realit a financování bydlení.

Listopad 2016

Poskytujeme služby prvním 500 klientům

Poskytujeme služby prvním 500 klientům

2017
Březen 2017

Přesouváme se do nových a větších kancelářských prostor

Protože jsme stále více rostli, bylo zapotřebí najít tomu odpovídající prostory. Od března 2017 sídlí naše kanceláře na Kubišově ulici. Nejen poradci, ale zejména klienti zde mají zajištěno větší soukromí, komfort nebo třeba dobré parkování.

Září 2017

Rozšiřujeme tým

Listopad 2017

Otevíráme kanceláře v Brně

Na přání klientů z jihomoravského kraje jsme se rozšířili i do Brna. Naši stylovou brněnskou pobočku najdete na Křenové ulici.

2018
Červen 2018

Poskytujeme služby prvním 1000 klientům

Poskytujeme služby prvním 1000 klientům

Listopad 2018

Spolupracujeme s realitním makléřem v Brně

Spolupracujeme s realitním makléřem v Brně

Protože se spolupráce s realitním makléřem a finančním konzultantem osvědčila, rožšířili jsme tento koncept i do Brna, kde jsme navázali spolupráci s kreativním realitním makléřem, který sdíli kanceláře na naší brněnské pobočce.

Prosinec 2018

Podporujeme plesy a jiné společenské akce

Jsme rádi, že můžeme podporovat. Sponzorujeme maturitní plesy, společenské a sportovní akce nebo sportovní kluby v našem okrese.

2019
Červen 2019

Pořádáme teambuildingová setkání

Pořádáme teambuildingová setkání

Vždycky, když už nás práce unavuje, tak načerpáme novou energii na teambuildingových akcích třeba i společně s kolegy z Brna. Například v létě 2019 jsme byli na motokárách.

Říjen 2019

Vzniká Finanční centrum Třebíč + nejnovější systém crm EKO

V říjnu 2019 vzniklo Finanční centrum Třebíč. Od té doby poskytujeme ještě více komplexní a nezávislé služby pro naše klienty a to i s pomocí nejmodernějšího on-line nástroje crm EKO na českém trhu.

2020
Květen 2020

Vize 2020 – Rozšíření působnosti do Jihlavy

2021
Září 2021

Vize 2021 – Rozšíření působnosti do Znojma

Prosinec 2021

Poskytnout služby našemu 5000. klientovi

Lidé u nás

Zdeněk Melán

Partner

Zdeňkovou největší specializací je financování nemovitostí.

Petr Ošmera

Partner

Petr je odborník přes bankovní produky, životní pojištění a ochranu majetku.

Ondřej Papoušek

Partner

Ondřej se specializuje  na správu investičních portfolií a zhodnocování majetku.

Hana Roubcová

Office manažerka

Kateřina Suchánková

Osobní asistentka

Lenka Fojtová

Osobní asistentka

Najdete nás

Kubišova 1230/51, Třebíč, 674 01

Naši vybraní partneři

Pojišťovny

Banky

Investice

Penze

...a mnoho dalších